業務機能ハイライト

中小企業では、部門間で情報共有がしにくい、限られた予算でIT導入が難しい、といった課題はありませんか？YETI WORKS（YetiForceCRM）なら、豊富な機能と優れたコストパフォーマンスでこうした問題を解決し、営業からサポートまで、部門横断の業務を強力に支援します。

業務機能の概要

YETI WORKSの主なメニュー（機能カテゴリ）

カテゴリ主な機能モジュール（例）
マーケティングキャンペーン管理、メール一括配信 等
営業（セールス）リード・取引先・顧客管理、商談管理、営業自動化 等
プロジェクトプロジェクト・タスク管理、進捗（ガントチャート）管理 等
サポート問い合わせ（チケット）対応、メール自動応答、FAQ 等
財務（経理）見積・請求書発行管理、会計システム 等
物流製品・在庫管理、在庫移動（入出庫）管理 等
オフィススケジュール管理、社内チャット、ドキュメント管理 等
人事（HR）従業員データ管理、勤怠（作業時間）管理 等
コンプライアンスGDPR対応（個人情報保護の管理）

※上記はカテゴリと代表的な機能例です。以下、各セクションで詳細を説明します。

マーケティング機能セクション

目的: 見込み客の獲得や育成、マーケティングキャンペーンの効果最大化を支援する機能群です。マーケティング部門向けのツールを網羅し、新規顧客の開拓や既存顧客との関係強化を効率化します。

  • 主なマーケティング機能一覧:
機能説明
キャンペーン管理マーケティングキャンペーン（広告施策やプロモーション）の計画・実施・効果測定を一元管理します。顧客リストの作成から反応率の集計までをシステム上で行えるため、効果的な販促活動が可能です。
メール・SMS一括配信既存顧客や見込み客に対し、メールニュースレターやSMSを一斉送信できます。ターゲットリストに対して最新情報やキャンペーン案内を素早く届けられ、手作業での送信ミスや漏れを防ぎます。

補足: マーケティング機能を活用することで、リードの獲得から育成までを一貫して管理できます。例えば、新規見込み客（リード）が登録された場合、自動でリスト化されキャンペーン配信対象に追加されます。その後のメール開封やサイト訪問状況を追跡し、関心度の高いリードを営業部門に通知する、といったことが可能です。これにより中小企業でも効率的にマーケティングオートメーションを導入できます。

営業（セールス）機能セクション

目的: 見込み客から実際の顧客への転換、商談管理、受注までの営業プロセス全体を管理する機能群です。営業部門の日々の顧客対応や売上管理を支援し、抜け漏れのないフォローと売上拡大に寄与します。

  • 主な営業管理機能一覧:
機能説明
顧客・リード情報管理見込み客リスト（リード）、取引先企業、担当者連絡先など顧客データを一元管理します。過去のやり取り履歴や商談状況も紐付けて管理できるため、担当者が変わっても情報共有がスムーズです。顧客情報は検索や分類（業界、規模等）の機能もあり、適切なタイミングでのフォローアップに活かせます。
売上パイプラインの可視化商談（案件）の進捗状況や売上見込みをリアルタイムで可視化します。案件ごとに現在のステージ（提案中、見積提示済み、成約など）をひと目で確認でき、どの案件が今後売上に繋がるかを予測できます。ダッシュボード上で営業担当別の成績をグラフ表示することで、チーム全体の営業状況を把握できます。
営業プロセスの自動化繰り返し発生する営業業務をワークフロー機能で自動化します。例えば、見込み客が商談に進んだ際に自動で見積書作成タスクを起案したり、一定期間返答がない見込み客に自動フォローメールを送信したりできます。自動化により対応漏れを防ぎ、担当者は関係構築など重要な業務に注力できます。

補足: 見積・請求書の管理もYETI WORKS上で行えます。営業担当者は見積書をシステム内で作成・送付し、そのまま受注・請求処理へと進めます。請求書発行機能は財務セクションで詳述しますが、営業セクションからシームレスに連携して利用可能です。こうした機能統合により、見積から受注・売上計上まで一気通貫で管理でき、中小企業の営業事務負担を大きく軽減します。

プロジェクト管理機能セクション

目的: 社内外のプロジェクトの計画・遂行を支援する機能群です。プロジェクト部門や製造・サービス提供部門において、案件ごとのタスク管理から進捗の追跡までを効率化し、納期遵守と品質向上に寄与します。

  • 主なプロジェクト管理機能一覧:
機能説明
プロジェクト・タスク管理プロジェクトごとにタスクを登録し、担当者や期限を設定して進行状況を管理できます。タスクの優先度設定や、完了済・未完了のステータス管理により、チームメンバー全員が誰が何を担当し進捗がどうなっているかを常に把握可能です。小規模チームでもタスク漏れを防ぎ、納期遅延のリスクを低減します。
ガントチャートによる進捗確認プロジェクト全体をガントチャート（工程表）で可視化できます。タスク間の依存関係やスケジュールの重なりを直感的に把握できるため、リソースの最適配分やスケジュール調整が容易になります。これにより中小企業でも複数プロジェクトを横断的に管理し、納期遵守率を向上させることができます。

補足: プロジェクト機能では工数管理や進捗レポート出力も行えます。各メンバーの作業時間（工数）をタスク単位で記録し、プロジェクトごとの総作業時間やコストを自動集計できます。日次・週次レポートを出力して進捗会議に活用したり、顧客向けに進捗報告書を作成したりすることも可能です。これらにより、特にプロジェクト型ビジネスの中小企業での生産性向上と顧客報告の効率化に貢献します。

サポート（カスタマーサービス）機能セクション

目的: 顧客からの問い合わせ対応やクレーム処理、アフターサポートを円滑に行うための機能群です。サポート部門が顧客満足度を維持・向上させ、迅速な問題解決を行うのを支援します。

  • 主なカスタマーサポート機能一覧:
機能説明
問い合わせ・クレーム管理顧客からの問い合わせやクレームをサポートチケットとして一元管理します。問い合わせ内容、対応状況、担当者、優先度などを記録し、対応漏れや重複対応を防ぎます。ステータス管理（受付済み、対応中、完了など）により、各案件の進捗がひと目で分かり顧客への迅速なフィードバックが可能です。
メール自動応答・テンプレートお問い合わせ受付時に自動返信メールを送信したり、対応フェーズに応じた定型メールテンプレートを利用できます。例えば「お問い合わせを受け付けました」メールを即時送信し顧客を安心させ、その後の対応状況更新時にも自動メール通知を行えます。少人数のサポート体制でも自動化により迅速かつ丁寧な対応が実現できます。
顧客ポータル（現在開発中）顧客自身がウェブポータルにログインして問い合わせの進捗確認や過去のFAQ検索ができる機能です。顧客は自分のチケットが今どうなっているかをリアルタイムで確認できるため安心感を得られます。また、顧客側で問題解決を図れるナレッジベース（よくある質問集）を提供すれば、問い合わせ件数自体の削減にもつながります。

補足: 高度なメール連携により、顧客とのメールのやり取りを自動でチケットに紐付け保存できます。顧客からの返信メールは対応中のチケットに自動的に取り込まれ、担当者はCRM上でやり取りの全履歴を把握可能です。また、SLA管理（サービス水準合意の管理）機能もあり、例えば「24時間以内に初回応答」などの目標を設定して達成状況をモニタリングできます。これらの機能により、中小企業でも顧客対応品質を定量的に管理・改善できます。

財務（会計）機能セクション

目的: 請求・支払業務や会計処理をサポートする機能群です。見積から受注、請求書発行、入金管理までのバックオフィス業務を効率化し、中小企業の経理担当者の負担軽減と正確性向上に寄与します。

  • 主な財務機能一覧:
機能説明
見積・請求書の発行管理営業担当者が作成した見積書を社内で承認し、そのまま請求書発行まで行えます。請求書管理機能では請求書番号の発番、PDF出力、メール送信が可能で、紙での管理を削減します。見積から請求への一貫処理により、人為ミスを防ぎつつスピーディーな請求業務が実現します。

補足: レポート機能を使えば、月次の売上報告書や顧客別売上分析などもワンクリックで作成可能です。これらの機能は専門知識がなくても操作でき、中小企業がタイムリーに経営数値を把握する助けとなります。

物流・在庫管理機能セクション

目的: 商品や在庫の管理、仕入・出荷などサプライチェーンに関わる業務をサポートする機能群です。小売・製造業の中小企業では在庫の適正管理が利益に直結するため、入出庫の把握や在庫最適化をシステムで支援します。

  • 主な物流・在庫管理機能一覧:
機能説明
製品・在庫情報の一元管理商品マスタ（製品やサービス情報）を登録し、それに紐づく在庫数量やロケーション（保管場所）を管理します。複数倉庫を扱う場合でも倉庫ごとの在庫数を把握でき、SKUコードなどで商品検索も可能です。これにより、在庫の過不足を防ぎ適切な仕入れ計画に役立てられます。
在庫移動と履歴管理入荷（仕入）や出荷（販売）による在庫の増減を記録し、その履歴を追跡できます。例えば商品を出荷した際に在庫が自動減少し、いつ誰が出荷処理を行ったかログに残ります。在庫変動をリアルタイムで把握できるため、欠品防止措置や棚卸作業の効率化につながります。必要に応じて在庫アラート（最小在庫数を下回った際の通知）を設定することもできます。

補足: 購買発注管理や受注管理も物流機能と連携しています。仕入先（サプライヤー）情報を管理し、在庫不足時には購買発注書を発行して発注管理が可能です。同様に、営業からの受注情報をもとに出荷指示を出し、出荷完了時には自動で顧客に通知メールを送るなど、一連のフローをYETI WORKS上で完結できます。これにより中小企業でも受発注から在庫管理まで一体的に運用でき、業務効率と正確性が向上します。

オフィス（グループウェア）機能セクション

目的: 社内の情報共有やコラボレーション、生産性向上を支援するグループウェア機能群です。スケジュール管理や社内コミュニケーション、ドキュメント管理など日常業務全般をサポートし、部署間の連携を円滑にします。

  • 主なオフィス系機能一覧:
機能説明
スケジュール・カレンダー管理社員個人およびチームの予定を管理するカレンダー機能です。会議や商談のスケジュールを登録し、招待者へ通知を送ることができます。メンバーの空き状況を共有できるため日程調整が容易になり、部署横断の予定調整もスムーズです。リマインダー通知も設定でき、予定の抜け漏れ防止に役立ちます。
Eメール統合システム内にメールクライアント機能を備え、CRMから離れることなくメールの送受信が可能です。受信メールを関連する取引先や案件に結び付けて保存できるため（※例えば問い合わせメールを対応中のサポートチケットに紐付け）、コミュニケーション履歴が分散せず一元管理できます。主要メールサービスとの連携により、社内外とのメール対応効率が向上します。
社内チャット・通知CRM画面上で使えるリアルタイムの社内チャット機能です。プロジェクトメンバー間での情報交換や、上長への迅速な質問などをチャットで行え、メールより手軽にコミュニケーションが取れます。メンションやプッシュ通知にも対応しており、緊急連絡も見逃しません。小規模組織でもチャットを活用することで伝達ミスを減らし意思決定をスピードアップできます。
ドキュメント管理提案書・契約書などの文書ファイルを集中管理する機能です。ファイルごとにバージョン管理やアクセス権設定が可能で、最新の資料を常にチームで共有できます。例えば営業用の提案書テンプレートを保存しておけば誰でも最新版を利用でき、旧版誤用による手戻りを防げます。クラウドストレージと異なりCRM内で案件や顧客とファイルを結び付けられる点で、業務文書の検索性・関連性が向上します。

補足: オフィス機能には他にもメモ/コメント機能（各レコードに対する社内メモの共有）、通知・リマインド機能（重要な案件の期日を通知）など細かなツールが含まれます。また、ドラッグ＆ドロップによる直感的な操作や、ダッシュボード上での情報集約表示など、日常業務を効率化するための工夫が随所に施されています。これらのグループウェア機能により、中小企業内の情報共有やコラボレーションを促進し、チーム全体の生産性向上につなげます。

人事（HR）機能セクション

目的: 従業員に関する情報管理や勤怠・業績の把握など、人事業務をサポートする機能群です。社員数がそれほど多くない中小企業でも、人に関する情報を一元管理し、適切な人材活用や労務管理を行えるようにします。

  • 主な人事管理機能一覧:
機能説明
従業員データ管理従業員の氏名・役職・連絡先から入社日・雇用形態・所属部署まで、社員情報を一括管理します。過去の異動履歴や評価メモを記録しておくことも可能です。紙の人事台帳の代わりにシステムで情報を管理することで、必要な情報をすぐ検索でき、人事異動や組織図の作成も簡単になります。人事担当者だけでなく経営層も社員情報を把握しやすくなり、戦略的な人員配置に役立ちます。
勤怠・作業時間管理（開発中）従業員の勤務時間や作業工数を記録・集計する機能です。出勤・退勤時刻の打刻（タイムカード）やプロジェクトごとの作業時間入力を行い、個人別・プロジェクト別の稼働状況を把握できます。例えば月末に勤務表や工数報告書を自動作成でき、残業時間の管理や適切な労務管理に役立ちます。中小企業でも勤怠状況を見える化することで、働きすぎの防止や生産性分析が可能になります。

補足: 人事評価・スキル管理機能（従業員のスキルや資格、評価面談記録を保存）や、社内トレーニング管理機能（研修の計画・受講履歴の管理）など、社員の成長を支援する機能も備わっています（必要に応じアドオンの利用）。さらに、組織図をロール（役割）設定と連動して作成することで、組織体系の可視化や権限管理の明確化が可能です。YETI WORKSの人事機能により、中小企業でも社員情報の戦略的な活用と適切な労務管理を実現できます。

コンプライアンス（GDPR対応など）セクション

目的: データセキュリティやプライバシー保護など、法令遵守に関する機能です。特にEU一般データ保護規則（GDPR）への対応機能を備えており、個人データを扱う企業が適切にコンプライアンスを維持できるようサポートします。

  • 主なコンプライアンス機能:
    • GDPR対応モジュール: GDPRに基づく個人データ管理を行う専用モジュールです。個人データへのアクセス履歴記録や、削除・匿名化要求への対応機能（顧客から「自分の情報を削除してほしい」というリクエストがあった場合にワンクリックでデータマスキング/削除を実行）を備えます。さらに、データ保持期限の設定と通知、プライバシーポリシーへの同意記録管理など、GDPR遵守に必要な機能を網羅しています。
    • 権限管理とセキュリティ: 社員ごとのアクセス権限を細かく設定でき、機密情報へのアクセス制御が可能です。例えば人事情報や財務データは権限を持つユーザーのみに閲覧を制限できます。また操作ログ機能により、誰がいつどのデータを閲覧・変更したかを監査できます。これらの機能は内部統制の強化につながり、不正防止やトレーサビリティ確保に有効です。
    • 法令準拠の支援: 上記GDPR対応以外にも、中小企業が直面しうる各種規制への対応を支援します。例えば、日本の個人情報保護法に沿ったデータ管理ポリシーの設定や、取引先との契約管理（契約満了日アラートなど）によるコンプライアンス漏れ防止機能があります。システム上でルールをあらかじめ設定しておけば、自動通知やレポートにより法令遵守状況を見える化できます。

補足: YETI WORKSは高度なセキュリティ機能も実装しており、通信の暗号化や二要素認証(2FA)などに対応しています。OSSでありつつもエンタープライズ向けのセキュリティ基準を満たしているため、中小企業でも安心して自社データを預けることができます。さらに定期的なアップデートでセキュリティパッチが提供され、常に最新の安全性を維持できるのも大きなメリットです。