ノーコード機能ハイライト
中小企業が自社に合った業務システムを構築する際、ノーコードツールは強力な選択肢です。YETI WORKS（YetiForceCRM）はオープンソースの高機能CRMであり、プログラミング不要の設定だけでカスタマイズや自動化が可能なノーコード機能を備えています。
モジュールビルダー（新規モジュール・項目の作成）
概要
モジュールビルダー機能により、YETI WORKSでは自社独自のデータ項目やモジュールを簡単に追加できます。標準でリード管理や顧客管理、案件、プロジェクトなど約100ものモジュール（データテーブル）が備わっていますが、それぞれにカスタム項目（フィールド）をGUI操作で自由に追加可能です。管理者はレイアウトエディターと呼ばれる直感的な画面から、テキストや数値、選択リストなど豊富な項目タイプを選んで各モジュールにフィールドを追加できます。さらに、画面上の「モジュール作成」ボタンから新しいモジュール自体を作成することもでき、既存CRMの枠にとらわれない独自のデータ構造を定義できます。
活用イメージ
例えば顧客情報とは別に「パートナー企業」や「設備管理」のデータを管理したい場合、モジュールビルダーで対応する新規モジュールを作成し、必要な項目を追加するだけで、自社専用の管理画面をコーディング無しで構築できます。これにより、エクセルで管理していた情報をCRMに一元化し、属人的な管理を解消できます。現場の担当者自身が設定を調整できるため、要件変更にも柔軟に対応できる点もメリットです。
ワークフロー自動化（条件に応じた処理の自動化）
概要
YETI WORKSには強力なワークフローエンジン（自動処理機能）が標準搭載されています。管理画面の「ワークフロー」設定から、レコードの新規作成・更新時や日時スケジュールなどをトリガーとして、実行するアクションをGUI上で定義可能です。用意されている自動アクションには、メール送信, 項目の自動更新, 関連レコードの新規作成, レコードの担当者変更など多彩な種類があり、複数の処理を組み合わせた高度な業務フローもノーコードで実装できます。「○○のフェーズが完了したら△日後にフォロータスクを自動作成し担当者に通知」といった一連の処理もクリック操作だけで設定できます。さらに**スケジューラ（Cron）**による時間駆動の自動実行も可能で、毎日決まった時間にレポートをメール送信する、といったバッチ処理も設定できます。
活用イメージ
手作業で行っていた定型業務をワークフローで自動化することで、業務効率化とヒューマンエラー防止が図れます。例えば、見込み客（リード）から商談にステータス変更したタイミングで営業担当者にアラートを出したり、商談成立後に請求書モジュールにレコードを自動生成することも可能です。また、サポート問い合わせの緊急度に応じてチケットを自動エスカレーションし、対応漏れを防ぐといった運用も設定できます。これらの自動化により、重要なプロセスを確実に実行しつつ担当者の負担を軽減できます。
レポート作成・ダッシュボード機能
概要
YETI WORKSのダッシュボード画面では、グラフや表形式のウィジェットを自由に配置してビジネス指標を視覚的にモニタリングできます。またレポート作成機能により、蓄積されたデータを条件抽出・集計して一覧表やグラフを生成し、意思決定に役立てることが可能です。例えば売上パイプラインの状況を円グラフや棒グラフでリアルタイムに表示したり、営業担当者ごとの成約件数を集計したレポートをワンクリックで出力できます。専門的なBIツールがなくても、標準搭載のレポート＆ダッシュボード機能で必要な情報を必要な形で即座に可視化できるのが強みです。
活用イメージ
経営層向けにはダッシュボード上に売上推移や案件数のKPIグラフを配置し、日々の業績を一目で把握できるようにします。一方、現場マネージャーはレポート機能で詳細なデータ分析を行えます。例えば、顧客分類別の売上分析レポートを自分で作成し、どのセグメントに注力すべきかを迅速に判断できます。これらはすべてプログラミング不要の操作で実現でき、データ活用のスピードと精度が向上します。
権限・ユーザー管理（ロールベースアクセス制御など）
概要
組織でCRMを運用する上で欠かせないのがユーザー管理とアクセス権限の設定です。YETI WORKSでは、ロール（役割）とプロファイルを組み合わせた強力なアクセス制御が可能です。ロールは組織の階層構造に沿ってユーザーの権限範囲を定義するもので、デフォルトでも経営層から一般ユーザーまで階層別の役割が設定されています。一方プロファイルはモジュール単位・項目単位・機能単位での詳細なアクセス権の集合体であり、閲覧・編集・削除などの可否を細かく制御できます。管理者はこれらを組み合わせることで「営業マネージャーは自部門の商談データのみ閲覧可」「人事担当は従業員情報モジュールのみフルアクセス」等、柔軟かつ厳格な権限設定を画面上の操作で実現できます。
加えて、ユーザー管理画面から新規ユーザーの登録やパスワードリセット、所属ロールの割当てなどが容易に行えます。アクセス権限の設定変更も即時反映されるため、組織変更や人事異動にも迅速に対応可能です。適切な権限管理によって業務に必要な情報だけが各ユーザーに共有され、機密データの保護と内部統制の強化につながります。
活用イメージ
例えば営業部と経理部で閲覧できるデータを明確に分けたい場合、ロールを「営業」「経理」として分離し、それぞれに適切なプロファイルを適用することで、部門間でデータが混在しない運用が可能です。また、新入社員の追加時にはユーザー管理で該当部門のロールを割り当てるだけで、定められた権限範囲内でシステムを利用開始できます。これらの設定はすべてGUI上で完結するため、専門知識がなくても社内の管理者がセキュリティポリシーに沿ったアクセス制御を維持できます。
ノーコード導入によるメリット
YETI WORKSのノーコード機能を活用することで、中小企業は次のようなメリットを得られます。
- 迅速な業務改善: 開発待ちの時間を減らし、現場のアイデアをすぐシステムに反映できます。ドラッグ＆ドロップや設定変更だけで新しいワークフローや項目追加が可能なため、PDCAサイクルを高速化し競争力を高められます。
- コスト削減: オープンソースでライセンス費用が掛からないだけでなく、外部エンジニアに依頼せずに社内でカスタマイズできるため開発コストも抑制できます。その結果、浮いたリソースを他の成長戦略に投資できます。
- 現場主体のシステム運用: ノーコードツールにより業務部門が主導してシステムを管理できるため、IT部門やベンダーとのやり取りに時間を取られずに済みます。自部署の業務を最も理解している担当者が自らシステムを最適化できることで、定着率も向上します。
- 継続的な改善: コーディング不要の環境は「まず試してみる」ことを容易にします。小さな改善を積み重ねながら機能拡張していけるため、状況の変化に合わせた継続的なシステム改善が実現します。
こうした特徴から、YETI WORKSは**「自社の業務にフィットするCRMを自分たちの手で作り上げたい」**という中小企業に最適な選択肢となっています。実際に多くの企業がYETI WORKSを活用してコストゼロでDXを推進し、生産性向上を達成しています。
まとめと次のステップ
YETI WORKSのノーコード機能を利用すれば、専門的なプログラミング知識がなくても自社に合った業務システムを構築・運用できます。モジュールビルダーで柔軟にデータ構造を拡張し、ワークフロー自動化で日々の業務を効率化、レポートとダッシュボードで経営に必要な洞察を得て、厳格な権限管理で安全に運用する——これらをすべて画面操作だけで実現できるのがYETI WORKSの強みです。
自社の課題に合わせてシステムを自在にカスタマイズできるこのプラットフォームは、IT担当者だけでなく業務部門のユーザーにとっても大きな支援となるでしょう。エンジニア不足や予算制約に悩む中小企業でも、YETI WORKSなら短期間での導入と現場主導の改善が可能です。ぜひデモのお申し込みや導入相談をご検討いただき、ノーコードCRMがもたらす業務変革の効果を実際に体感してください。
お問い合わせ・デモのご依頼はこちらから: お電話（0120-006849）またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。貴社のDX推進をYetiForceCRMが強力にサポートいたします。